一、 钢材
1.8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。8月份中国物流业景气指数为51.5%，环比回升0.5个百分点。在扩张区间内有所回升，物流业景气水平进一步提升。
2.据Mysteel统计，36家上市钢企公布2024年上半年业绩，合计营业收入10160.63亿元，合计净利润29.44亿元。从净利润来看，22家公司实现盈利，宝钢股份净利润45.45亿元排名第一，中信特钢27.25亿元排在第二，华菱钢铁13.31亿元位列第三。从营业收入来看，宝钢股份、华菱钢铁营收超750亿元。
3.近期由于黑色期货反弹，现货市场情绪有一定程度上的改善，东南亚板坯价格有所回弹，但由于需求依旧疲软，再加上中国钢材出口价格仍较为波动，整体市场活动活跃度仍然不足。Mysteel了解到目前东南亚规格为SAE1008/SAE1006的板坯价格约为465美元/吨CFR东南亚。印尼某钢厂在8月初的时候，对10月船期的板坯报价440美元/吨FOB莫罗瓦利，8月底将报价上调至460美元/吨FOB莫罗瓦利。该钢厂10月船期的钢坯和线材均已售罄，一次短期内暂不急于出售，目前仅有11月船期的货物可以订购。此外，马来西亚有钢厂消息表示，整个8月其板坯的报价均维持在465-470美元/吨FOB，并也透露目前已经完成了销售配额，暂不急于出售。而有市场消息表示，目前买家库存也较为充足，因此暂不急于购买，导致买卖双方目前的预期价格差距较大。
4.住建部：1-7月，全国新开工改造城镇老旧小区3.8万个。分地区看，江苏、吉林、青海、辽宁、江西、上海、内蒙古、山东等8个地区开工率超过80%。
5.房地产政策：据肥猫统计截至8月，40城出台51条楼市松绑政策，其中上海、广州、深圳楼市政策再松绑，多地国资入场收购存量房，还有城市推出购房落户等政策。业内认为，目前房地产市场“促需求+去库存”的政策方向已经明确，“去库存”相关政策的实施有助于缓解企业资金压力，同时也有助于市场情绪的恢复。在落地过程中，收储价格、供需错配、资金成本等问题或将影响政策落实效果，未来仍需相关政策进一步完善。
6.2日全国建材成交依然较弱，市场采购情绪不高，终端按需采购，期现投机也不多，全天整体成交量较上一工作日略有回升。
铁矿石
1.2024年8月26日-9月1日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2895.1万吨，环比增加284.9万吨。澳洲发运量1836.1万吨，环比减少12.1万吨，其中澳洲发往中国的量1451.6万吨，环比减少99.6万吨。巴西发运量1059.0万吨，环比增加297.0万吨。本期全球铁矿石发运总量3448.9万吨，环比增加227.7万吨。
2.8月26日-9月1日中国47港到港总量2399万吨，环比减少272.5万吨；中国45港到港总量2209.2万吨，环比减少357.7万吨；北方六港到港总量为1134.6万吨，环比减少119.1万吨。
3.Mysteel调研：针对9月份价格指数的看法，调研样本企业中95%的铁矿石产业企业认为，9月份均价与8月份（截止8月30日月均价99美元）相比上涨，4%铁矿石产业企业认为看跌，仅有1%的企业认为9月份均价与8月份基本持平。价格走势上，45%企业认为9月份铁矿石价格走势将先涨后跌，35%企业认为先跌后涨，18%企业认为单边上涨，仅有2%企业认为单边下跌；期末值与期初值来看，62%企业认为9月份铁矿石价格期末值高于期初值（前低后高），38%企业认为前高后低。贸易企业出货心态方面，51%贸易企业将以出货为主，30%贸易企业选择观望，19%贸易企业准备择机屯库，调研样本中暂无贸易企业选择挺价、惜售。
4.8日29日，澳洲矿产资源有限公司自2013年以来首次宣布不向股东派息，公司公布2024财年财务报告，报告显示该公司税后净利润为1.58亿澳元，同比下降79%。然而，其昂斯洛铁矿石项目已于5月开始发货，并将在2025年6月达到满负荷生产状态（年产3500万吨），这将为公司提供强劲的现金流。
5.9月2日铁矿石远期市场整体活跃度尚可，平台上有一笔麦克粉以62%计价91.8成交和一笔PB块以10月固定块矿溢价0.1550成交，矿山私下议标方面有SP10粉、金宝粉、LONT块、P2FG和南非粉块拼船资源，其中金宝粉以10月指数-6.5结标。二级市场上，卖家报盘积极性尚可；买家方面仍关注折扣和低品货物。港口现货市场交投氛围尚可，主流港口价格下跌20-30不等。
双焦
1.据“国家矿山安全监察局”微信号消息，近日，国家矿山安全监察局山西局约谈了山西焦煤集团。该集团相关负责人及所属西山煤电、汾西矿业、霍州煤电、山煤国际、华晋焦煤5家二级单位主要负责人参加。
2.汾渭信息冶金部9月2日重点关注：焦炭市场累计落实7轮降价，降幅为350-385元/吨。随着近期钢材价格企稳反弹，黑色系市场情绪稍有改善，尤其随着上周盘面升水幅度较大，投机需求进场拿货，外加部分低库存钢厂恢复采购节奏，需求边际改善，供应端近期随着在需求承压以及亏损下，多有减量表现，短期看焦炭基本面有所改善，后期关注钢材旺季需求以及铁水产量变化。焦煤方面，主产地煤矿基本维持正常生产，产地供应稳定，供应端偏宽松。上周受钢材价格上涨，市场情绪好转，煤矿订单增加，库存压力有所缓和，部分煤矿甚至有一周到半个月的预售量。不过焦企针对涨价过高的煤种偏谨慎，不追过高库存，炼焦煤市场整体偏稳运行，后期需重点关注终端需求变化和投机需求采购情况。进口蒙煤方面，周末受蒙古国暴雨影响，蒙煤口岸通关下滑，31日甘其毛都通关491车。在上周成交短暂火爆之后，近两日市场有所降温，蒙5原煤价格暂稳在1150-1180元/吨。
废钢
1. 9月2日全国220家准入企业基地废钢日到货4.25万吨，较昨日增加0.65万吨，增加18.20%；库存总量62.35万吨，较昨日增加0.55万吨，增加0.89%。华东主导钢企废钢到货昨卸6306吨，较前一日减少11.11%，今统计到船27条，海船0条，大小车69车
铜
1 、【国内市场电解铜库存统计（20240902）】9月2日国内市场电解铜现货库26.20万吨，较26日降1.98万吨，较29日降1.21万吨； 上海 库存16.99万吨，较26日降1.64万吨，较29日降0.88万吨； 广东 库存5.23万吨，较26日降0.31万吨，较29日降0.37万吨； 江苏 库存3.36万吨，较26日降0.05万吨，较29日降0.02万吨。国内电解铜社会 库存延续去库趋势，其中上海市场贡献主要降幅；主因近期市场进口铜到货较少，且受制于部分冶炼厂检修、减产等因素，国产铜到货同样偏少，仓库入库有限，加之市场出库未有明显下滑，因此 库存再度去库明显。（Mysteel）
2、【期价暂时企稳 COMEX铜净多仓现重新回落】美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的报告显示，截至8月27日当周，基金持有的COMEX铜期货净多仓重新回落至17145手。期铜企稳回升，不过持续反弹动力略显不足，海外矿端扰动出现缓解，LME铜库存不断攀升，多头势力有所削弱。8月27日当周，基金多头仓位下滑至89063手，空头仓位微增至71918手，总持仓四连降落至214577手。（文华财经）
3、【摩根士丹利：表现落后于铝的铜有望迎头赶上】据外电9月2日消息，得益于氧化铝价格上涨以及太阳能和电网需求强劲，铝的表现一直好于铜。摩根士丹利分析师认为，这种情况即将改变。在一份报告中，分析师们表示，铝的强劲表现已使铜铝比降至2024年区间的底部，而一直在应对全球增长担忧和投资者“过度”仓位带来的不利因素的铜，应该很快就会开始收复一些土地。分析师们表示：“鉴于近期表现不佳和基本面改善，我们认为铜价上涨的理由更充分。特别是，我们此前预计铜的仓位将降至更正常的水平，而这已经发生了，而铝目前在LME的净多头仓位最高。”（文华财经编译）
铝
1 . 【阿联酋环球铝业2024年上半年净利润达到18.4亿迪拉姆 同比下滑】阿联酋环球铝业近日公布2024年上半年业绩报告显示，上半年，公司收入达到139.8亿迪拉姆，净利润达到18.4亿迪拉姆，去年同期分别是147.9亿迪拉姆和19.6亿迪拉姆。上半年，EGA LME铝实际平均价格为2,303美元/吨，去年同期为2,359美元/吨。2024年二季度，LME铝基准价上涨部分原因是俄罗斯金属在国际贸易市场进一步受限和地缘政治局势紧张。2024年5月底，氧化铝价格上涨，主要受澳大利亚和印度供应中断影响。（有色宝编译）
2.【梅特罗矿业：上半年出货量同比增长18%至150万湿公吨】梅特罗矿业（Metro Mining）公布2024年上半年业绩报告显示，上半年，公司出货量同比增长18%至150万湿公吨。2024年出货量指导维持600~640万湿公吨。（有色宝编译）
3.【上期所铅、镍、锡和氧化铝期权今日挂牌交易】9月2日，上期所铅、镍、锡和氧化铝期权正式上市交易。此次上市的铅、镍、锡和氧化铝期权均为美式期权。合约月份涉及的标的期货持仓量阈值均为10000手（单边），每次最大下单数量为100手。有实体企业表示，场内期权产品的持续丰富有助于促进企业套保方式的多样化，并直接助力企业套期保值工作的开展。同时，与期货保证金相比，期权投入的资金更少，可以降低实体企业流动资金的占用，及持有头寸时的亏损风险。（期货日报）
不锈钢
1、【酒钢集团不锈钢430BA板加工量持续保持增长势头】为加快推动产业转型升级，酒钢集团不锈钢分公司坚持“增四减三”产品结构调整方向，马氏体和超纯系列新增5个品种，产品种类不断丰富；430BA板加工量持续保持增长势头，今年前五个月同比增长50%以上。（酒钢集团）
2、【欧美的通胀压力继续缓解，台湾地区不锈钢盘价稳中有升】据Gerber2024年9月2日消息，中国台湾地区主要不锈钢生产商维持9月份价格稳定至上涨。中国不锈钢现货市场也保持稳定。美国和欧盟的通胀压力继续缓解，增加了美联储和欧洲央行降息的可能性。（Gerber）
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