行业大事

一、    钢材

1.     中钢协：2023年，主要用钢行业运行总体平稳。建筑业呈分化态势，其中房地产主要指标除竣工面积转降为增外均继续下降，但降幅有一定收窄，投资、施工、新开工面积均处于近年来低位；基础设施建设投资保持增长，增速有一定下降。

2.     Mysteel对江苏省内主要的建筑钢材生产企业春节期间生产状况调研，3家钢厂春节期间照常生产，19家钢厂处于停产、减产的情况，其中全面停产的钢厂有8家，基本属于调坯轧材与短流程钢厂。今年钢厂停产、减产的时间集中在2月25日左右，恢复时间基本到元宵后，预计平均停产天数在30天左右。目前13家钢厂高炉日产能利用率为86.3%；22家钢厂轧材日产能利用率为62.2%。

3.     Mysteel对湖北地区14家建筑钢材生产企业的停产检修情况调研，春节期间有2家长流程钢厂均维持正常生产，产量基本处于饱和状态，而另3家长流程钢厂均有停产检修计划，停产时间在1月下旬或2月中下旬开始，停产天数在12-23天。而9家短流程钢厂春节期间多安排停产/检修，停产天数在15-28天，对比来看，今年短流程钢厂平均停产天数约在21天，同比约减少4天。整体预计影响螺纹钢日均产量合计为1.79万吨，影响线盘日均产量合计为0.45万吨，若按大致停产天数测算，螺纹钢合计约减少37.59万吨，线盘合计约减少9.45万吨。

4.     富宝资讯1月31日调研消息：目前全国103家电炉厂（满产日耗合计46.7万吨）日均废钢消耗合计6.74万吨，较上周减12.46万吨，降幅64.9%，电炉日耗本周大幅下降原因：电炉钢厂本周集中进入季节性停产周期，停产家数大幅增多。利润方面：目前华南电炉大规模停产，长流程建材点对点利润微损。西部电炉反馈目前钢材市场基本休市，钢厂不出货，利润暂无法估算。华东电炉目前仅余下1家在生产，生产时长16小时，预计2月初全部停产。

5.     乘联会：1月1日-28日乘用车市场零售170.8万辆，同比增长64%，较上月同期下降15%；1月1-28日全国乘用车厂商批发157.7万辆，同比增长52%，较上月同期下降28%。

6.    31日全国建材成交进一步下滑，市场几乎完全进入假期模式，采购持续减量，全天整体成交量较上一工作日再度下滑。

铁矿石

1.     本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2976元/吨，平均钢坯含税成本3820元/吨，周环比下调34元/吨，与1月31日当前普方坯出厂价格3610元/吨相比，钢厂平均亏损210元/吨，周环比减少34元/吨。

2.     1月31日，加拿大矿业公司冠军铁（Champion Iron）发布2023年四季度财务及运营报告（加拿大2024财年三季度）：产量方面：2023年四季度，公司高品位铁精粉产量达404.26万吨（湿吨），同比增加36%。销量方面：2023年四季度铁精粉销量达322.75万吨（干吨），同比增加20%；财务数据方面： C1现金成本为53.6美元/干吨，同比下降4%。Bloom Lake二期扩建工程最新情况：虽然二期项目已提前完成，但公司在交付和调试额外采矿设备方面面临着延迟问题，这拖累了矿区的工作效率，对公司实现项目1500万吨的年产能造成了负面影响。尽管如此，二期项目于2022年12月实现了商业生产，并在2023年二季度首次连续三十天以年产能水平生产。除了在优化运营方面做出的改进之外，Bloom Lake四季度生产稳定性见长，预计将在很长一段时间内超额生产。

3.     Nordic Iron Ore是瑞典南部达拉纳地区的一家矿业公司，拥有Blötberget矿坑、Håksberg矿坑和Väsman矿区，三者统称为Ludvika矿山。目前Nordic致力于恢复之前投产但已停止运营的Blötberget矿坑和Håksberg矿坑的采矿作业，同时开发Väsman矿区，以便更好地为制造“绿色钢铁”提供所需的高品位铁矿石。该公司计划于第一阶段恢复Blötberget矿坑的运营。目前Blötberget矿坑的已知储量为4540万吨，铁品位达41.7%，寿命预计为10-12年。该矿坑已获得开采所需的全部许可证，预计将于2026年投产，每年可生产约160万吨铁精粉。2023年7月，嘉吉与Nordic Iron Ore签订了为期至少15年的合作协议，将购买Blötberget矿坑2500万吨的特高品位铁精粉。

4.     俄罗斯钢铁公司MMK发布2023年四季度运营报告：铁矿石方面：四季度铁矿石产量为56.3万吨，环比减少12.6%；2023年全年铁矿石总产量为230.2万吨，同比减少3.8%。钢材方面：四季度粗钢产量为311.6万吨，环比减少7.1%；2023年全年粗钢总产量1298.5万吨，同比增加11.1%。四季度生铁产量241.6万吨，环比减少7.5%；2023年全年生铁总产量为994.3万吨，同比增加9.5%。

5.   1月31日铁矿石远期现货市场整体表现一般，一级市场活跃度尚可，平台上的纽曼粉以62.3%计价131.9成交、纽曼块以3月固定块矿溢价0.1300成交、金布巴粉以3月AM指数-3.1成交，2笔跨月装期的麦克粉分别以62%计价131和130.9成交。二级市场上流动性偏弱，贸易商报盘情绪尚可，报价持稳；询盘积极性欠佳，主要是春节临近部分贸易商远离市场，同时钢厂补库基本完成。

双焦

1.     央视消息，鉴于本轮低温雨雪冰冻灾害影响范围广、累计雨雪量大、持续时间长、雨雪相态复杂、冻雨面积大，总体为2009年以来冬季最强，且正值春节前返乡出行高峰期，低温雨雪冰冻灾害风险高，根据《应急管理部低温雨雪冰冻灾害应急预案》，应急管理部决定于1月31日10时针对河北、山西、江苏、山东、河南、湖北、陕西等地启动低温雨雪冰冻灾害Ⅳ级应急响应。

2.【汾渭信息】焦炭讯，随着钢焦企业补库接近尾声，外加宏观表现不及预期，黑色市场表现稳中稍显偏弱，不过考虑北方雨雪冰冻天气将至，外加部分高炉陆续复产以及节后有复产预期，焦炭出货明显改善，供应端近期持续处于快速去库状态，短期看焦炭基本面继续向好改善，年前市场持稳运行为主。

铜

1 【机构：百强房企1月业绩同比降低34.2%】克尔瑞统计数据显示，1月，TOP100房企实现销售操盘金额2350.6亿元，同比降低34.2%，环比降低47.9%。当前行业仍处在风险出清期，虽然近期政策面不断优化、释放利好，监管层支持房地产企业合理融资需求、提振市场信心。但市场信心和行业预期修复尚需时日，预计短期内市场供求不会出现明显转暖的迹象。2024年，房企仍需采取积极对策，适应新变化、促进销售去化，保障流动性安全。(来自华尔街见闻APP)

2、【美国1月ADP就业报告速评】美国1月ADP就业人数增加10.7万人，增幅创2023年11月以来最低，且低于预期值15万人，前值由16.4万人下修至15.8万人。数据显示，美国公司今年年初增加的就业岗位少于预期，这与劳动力市场逐渐降温的趋势相一致。ADP首席经济学家Nela Richardson称，尽管招聘和薪酬放缓，但通胀方面的进展使经济前景更加光明。过去六个月，经通胀调整后的工资水平有所改善，美国和全球经济似乎正在走向软着陆。(来自华尔街见闻APP)

3、【首批城中村改造项目专项借款发放】 据央视新闻，从国家开发银行、中国农业发展银行了解到，首批城中村改造项目专项借款从昨天起陆续向广州、郑州等城市发放，涉及100多个项目。国家开发银行1月30日发放城中村改造专项借款90.8亿元，涉及广州、郑州、济南、南京、石家庄等城市近百个项目，惠及村（居）民超过10万户，建设安置房23.84万套。（来自华尔街见闻APP)

4、在美联储FOMC声明中表示：在更有信心通胀接近2%之前，不会降息。删除了“可能进一步收紧政策”的措辞。鲍威尔发言稍显中性偏鹰，表示“通胀有所缓解，但仍高于目标。今年某个时候开始降息可能是合适的。如有需要，准备长期维持当前政策利率。如果我们看到劳动力市场出现意外疲软，那将促使我们更早降息。根据今天的会议，我认为三月份不太可能降息。”该发言肯定了今年降息的必要性，但3月份降息依旧太过于乐观。鲍威尔讲话后，利率期货交易员大幅减少对3月美联储降息的押注，降息预期调整为5月。

不锈钢

1． 【太钢不锈两连跌 2023年净利同比预减686.13%-914.07%】1月31日，太钢不锈表示，预计2023年归属于上市公司股东的净利亏损90000万元–125000万元，同比降686.13%-914.07%。2023年受钢材供需两端挤压影响，产品价格跌幅大于原料价格跌幅，部分不锈钢原料价格上涨，挤压钢材盈利水平大幅下降，公司2023年出现亏损。（太钢不锈）

2． 【广西梧州永达1780mm热轧2号加热炉成功热试出红钢】由中冶京诚凤凰炉公司总承包建设的广西梧州永达钢铁有限公司1780mm高端轻工板材生产线加热炉工程2号加热炉成功热试出红钢，正式进入生产运行阶段。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）

3． 【澳大利亚发布对华不锈钢拉制深水槽双反销措施即将到期公告】近日，澳大利亚反倾销委员会发布第2024/001号公告称，对进口自中国的不锈钢拉制深水槽（Deep Drawn Stainless Steel Sinks）的反倾销和反补贴措施将于2025年3月26日到期。利益相关方应于2024年3月25日前提交日落复审调查申请，若在上述期限之前未收到申请，对中国涉案产品的反倾销和反补贴措施将在到期后，于2025年3月27日起终止。（商务部）

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