一、 钢材
1. 中钢协：2023年11月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产201.61万吨，环比增长2.39%，同口径相比去年同期下降0.61%；钢材库存量1296.31万吨，比上一旬下降15.44%，比上月同旬下降5.87%。
2. 富宝资讯：目前全国103家电炉厂（满产日耗合计46.7万吨）日均废钢消耗合计25.58万吨，较上周减0.51万吨，降幅2%，电炉连续增产势头放缓。日耗本周下降主要因为2家电炉因生产不顺等原因而检修、部分电炉因产品利润不足以及销售不畅而小幅减产等情况。利润方面：根据调研情况，目前华南电炉平均即时盈利50~150元/吨，较上周下降，长流程建材点对点利润盈亏线附近。西部电炉目前即时盈利30~180元/吨，利润较上周有所缩窄。华东电炉利润大多盈利150-200元/吨居多，生产时间偏12-19小时居多，小部分20-24小时。
3. Mysteel了解到，近期阿联酋的进口螺纹钢价格持稳，但由于买家需求放缓以避免年底累库，以刚需采购为主，导致当地价格区间扩大。时值当地国庆节，市场于12月4日关闭，预计本周钢厂将结束预订。一些二级钢厂希望以625美元/吨EXW左右的价格出售90天交货的螺纹钢，却遭到迪拜和阿布扎比贸易商的联合抵制，要求提供5美元左右的折价，这严重挤压了钢厂的利润空间，市场情绪受挫。在价差不断扩大的情况下，基准钢厂或限制螺纹钢供货数量。
4. 百年建筑：本周混凝土产能利用率为11.93%，环比降低0.11个百分点，混凝土发运量239.06万方，环比降低0.94%。本轮国内多地空气质量预警影响，搅拌站生产、运输受限，工地项目进度放缓，整体混凝土发运情况震荡偏弱运行；另外临近年底，新项目越发少，而旧项目也有些临近竣工阶段，需求减弱，因此混凝土需求表现较少；混凝土企业的年底回款节点越发靠近，回款压力越发加大，因此或会加大催款力度。
5. 中指研究院：2023年11月，房地产企业债券融资总额为412.8亿元，环比增长49.4%；房地产行业信用债融资311.5亿元，同比增长37.6%，环比大幅增长108%。
6. 6日全国建材成交一般，市场活跃度较前期有所改善，低价成交尚可，南方好于北方，全天整体成交量较前一日有所回升。
铁矿石
1. 本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2979元/吨，平均钢坯含税成本3835元/吨，周环比上调45元/吨，与12月6日当前普方坯出厂价格3620元/吨相比，钢厂平均亏损215元/吨，周环比增加55元/吨。
2. 淡水河谷：预计今年铁矿石产量为3.15亿吨，2024年铁矿石产量将达到3.1亿至3.2亿吨。预计今年铜产量为31.5万至32.5万吨，预计2024年铜产量为32万至35.5万吨。
3. 12月6日，力拓发布声明称，预计将为西芒杜铁矿石项目的初步开发出资约62亿美元，包括开发用于出口该项目矿石的港口和铁路基础设施。力拓预计，目前正在共同开发的西芒杜矿山将于2025年首次产出矿石，将需要大约30个月的时间达到计划中的6000万吨年产量。
4. 意大利钢铁制造商Acciaierie d'Italia（ADI）宣布将于2023年12月4日至12月11日期间关闭塔兰托区域2号高炉，进行设备维护工作。这一计划将对原材料园区、焦化厂、钢厂和轧机的正常运行产生影响。据了解，此前ADI公司旗下的1号高炉已于7月份停产。ADI公司在塔兰托区域拥有两座高炉，年产能各为170万吨。2号高炉停产后，4号高炉将成为该地区唯一投产的高炉。这是ADI公司历史上首次仅使用一座高炉进行生产活动，日产量预计将保持在7000吨。为解决产业规划问题，ADI公司计划于12月6日召开会议，此前该会议已推迟两次。
5. 12月6日铁矿石远期市场活跃度一般，平台上仅有11月底提单卡粉以1月指数+1.05溢价成交；矿山私下议标方面则有金布巴粉、金宝粉、高硅巴粗及RTX块等资源成交。二级市场中卖家报盘积极且报价较为坚挺，询盘积极性尚可但尚未注意到成交出现。港口市场流动性整体一般，主流品种价格上涨10~15元左右，其中山东区域成交依旧以PB粉为主，唐山区域则除中品资源成交外也有卡粉成交出现。
双焦
1. 国家发改委发布关于《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见的通知。其中提出，到2027年，初步建立煤矿产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度煤炭产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。
2. 本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本：开工率70.89%较上期增0.61%；日均产量60.67万吨增0.82万吨；原煤库存278.24万吨降12.86万吨；精煤库存145.74万吨增4.39万吨。
3. 汾渭信息冶金部12月6日重点关注：焦炭方面，主流焦企开始第三轮提涨，钢厂暂未回应。目前焦炭已完成两轮提涨，焦企多处于盈亏平衡边缘，生产积极性一般，少数前期减产焦化有提产现象外加区域性环保干扰，供应提升缓慢，考虑钢材淡季，需求疲软，外加期货盘面持续回落，市场情绪转弱，部分期现套利环节开始解套抛售，钢厂到货情况有所好转，但目前钢厂整体库存仍显偏低，冬季补库需求较强，短期内焦炭将延续偏强趋势，后期需重点关注上下游价格变动情况。焦煤方面，产地部分煤矿逐步复产，但随着帮扶组进驻山西各地，产地煤矿仍多有间歇性停产情况，影响焦煤供应端难有明显修复。当前焦钢博弈，叠加近几日期货盘面下跌，市场情绪稍有降温，下游采购放缓，多维持按需补库，线上竞拍部分资源成交小幅回落，煤矿端暂无签单压力，整体库存仍在低位，刚需支撑下短期煤价或将偏稳震荡。进口蒙煤方面，5日甘其毛都口岸通关747车，受海关断网影响本日通关量有所下滑。近日短盘运费持续拉涨，成本支撑较强，贸易商报价较为坚挺，但口岸实际成交氛围一般，蒙5原煤报价1700-1780元/吨左右。
铜
1 【Antofagasta工会开始调解以避免罢工】外媒12月5日消息，在合同谈判失败后，智利铜矿公司Antofagasta和其Centinela铜矿的工人周二开始了政府调解程序，这是工会罢工前的最后手段。上个月，由Centinela工会代表的近400名员工以压倒性多数拒绝了Antofagasta的合同提案，导致该公司要求智利政府进行调解。调解过程将持续5天，但如果双方同意，可以再延长5天。工会领导人Luis Redlich表示，工会正在寻求弥补与生产挂钩的奖金减少，并改善工作条件。2022年Centinella矿铜产量为247600吨。（上海金属网编译）
2、【2023年11月国内再生铜杆产能利用率环比增6.13%（旧样本口径）】据调研国内37家再生铜杆样本企业，总涉及产能427万吨，2023年11月国内再生铜杆产能利用率为35.19%，环比增6.13%，同比降13.73%；11月国内再生铜杆产量为12.35万吨，环比增17.17%，同比降13.73%。据调研样本企业生产计划，12月国内再生铜杆产能利用率为30.66%，环比降4.53%，同比降17.93%；12月国内再生铜杆产量为11.12万吨，环比降9.96%，同比降17.93%。（Mysteel）
3、【2023年11月国内精铜杆产量环比减少2.83%（新样本口径）】据调研国内61家精铜杆样本企业，总涉及产能1414.5万吨，2023年11月国内精铜杆产量为81.65万吨，环比减少2.83%；2023年11月国内精铜杆产能利用率为70.23%，环比提升0.28%，同比提升6.38%。据调研样本企业生产计划，12月精铜杆产量为76.49万吨，环比减少6.32%；12月精铜杆企业产能利用率为63.67%，环比下降6.56%，同比提升3.39%。（Mysteel）
4、【五省份部分地方获偿还拖欠款再融资债券额度 资金拨付进度有快有慢】 据21财经，截至12月5日，特殊再融资债券发行规模已达1.37万亿，其中有一部分将用于偿还拖欠款。据记者不完全统计，目前多个地方的预算调整报告披露了当地获得偿还拖欠款的特殊再融资债券额度，涉及贵州、云南、重庆、甘肃、内蒙古五省份。考虑到很多地方未披露预算调整报告，用于偿还拖欠款的再融资债券额度应不低。(来自华尔街见闻APP)
不锈钢
1． 【全球制造业采购经理指数连续14个月在50%以下】中国物流与采购联合会今天（6日）公布11月份全球制造业采购经理指数。指数连续14个月运行在50%以下，全球经济继续弱势下行。11月份全球制造业采购经理指数为48%，较上月小幅上升0.2个百分点，连续14个月运行在50%以下。中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示，目前全球经济弱势下行的趋势并没有根本改变。全球制造业采购经理指数低迷，反映出世界经济内生增长动力依然疲弱，世界经济增长仍然处在一个筑底蓄势的阶段。（央视新闻）
2． 【Septian Hario Seto：2023年印尼镍产能料为220万吨】据外媒报道，印度尼西亚海洋事务协调部副部长Septian Hario Seto周三在Fastmarkets中国电池原材料大会上称，该国2023年镍金属产能预计将达到220万吨，预计产能利用率将达到75-79%，镍产量料在165-175万吨之间，镍生铁和镍锍（nickel matte）产能料为194万吨，氢氧化镍钴(MHP)产能预计为26.5万吨。他表示，政府目前并未给NPI颁发新的许可证，但仍鼓励扩大生产MHP的高压酸浸(HPAL)项目。（上海金属网编译）
3． 【11月印尼镍铁产量环比降4.29%】据中联金统计，2023年11月印尼15家样本企业镍铁产量104.8万吨（实物量），环比降幅4.29%。11月印尼镍铁产量为124053吨（金属量），环比减少5937吨，增降4.57%；同比增加18375吨，增幅17.4%；2023年1-11月共计产量133.6万吨（金属量），同比增幅25.1%。（中联金）
4． 【11月中国镍铁产量环比降7.78%】据中联金统计，2023年11月国内镍铁产量3.0341吨（金属量），环比减少0.2558万吨，环比降幅7.78%，同比减少0.4338吨，同比降幅12.51%。2023年1-11月共计产量35.4万吨（金属量），同比降幅10.6%。（中联金）
5． 【2023年10月印尼镍铁出口量环比减少4.7万吨】据印度尼西亚海关数据统计，2023年10月印尼镍铁出口量82.8万吨，环比减少4.7万吨，降幅5.4%；同比增加31.1万吨，增幅60.1%。其中，10月印尼出口至中国镍铁量81.7万吨，环比减少4.7万吨，降幅5.4%；同比增加31.3万吨，增幅62.1%。2023年1-10月印尼镍铁出口总量690.1万吨，同比增加228.1万吨，增幅49.4%。其中，出口至中国镍铁量676.7万吨，同比增加229.5万吨，增幅51.3%。（Mysteel）
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