一、 钢材
1. 富宝资讯调研：节后全国103家电炉厂（满产日耗合计46.7万吨）日均废钢消耗合计19.76万吨，较节前减0.852万吨，降幅4.1%。目前103家样本电炉钢厂生产负荷在39.2%左右（较节前降3.8个百分点），平均生产时长在9.4小时（减0.8小时），其中有18家电炉停产（较节前持平），占比17.5%。目前华南电炉平均即时盈利-50~0元/吨，长流程建材点对点利润亏损80元/吨。华东电炉较节前有7家小幅减产，1家停产检修，吨钢亏30-50元/吨。
2. 本期Mysteel建筑企业10月调研195样本显示，9月实际钢材采购量735万吨，月环比增加4%；10月份计划钢材采购量754万吨，根据前4月实际值较计划值下浮情况，调整10月采购量预估值在720万吨左右，月环比预计下降2%。
3. Mysteel了解到，近期土耳其螺纹钢生产成本有所增加，国内成品钢需求仍然疲软。具体来看，尽管土耳其螺纹钢年度迄今出口量与去年同期相比大幅下降，但以色列仍然是其最大的出口目的地，而10月7日开始的中东地缘冲突预计将进一步影响出口市场对土耳其螺纹钢本已减少的需求。
4. 中国汽车工业协会数据显示，9月份，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1至9月份，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。
5. 本轮调研周期内，混凝土产能利用率为10.9%，环比提升0.46个百分点，发运量环比增加4.44%。假期后几日，项目进度逐步恢复，节后市场恢复情况良好，外加多地产业园、商业综合体等项目新开，以及道路、地铁等基建项目稳定发力；另外部分市场降雨影响较大，因此本轮混凝土市场需求小幅回升。
6. 11日全国建材成交依然不佳，低价成交为主，下午好于上午，终端正常拿货，投机需求也有出现，全天整体成交量较前一日有所回升。
铁矿石
1. 本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2845元/吨，平均钢坯含税成本3699元/吨，周环比上调26元/吨，与10月11日当前普方坯出厂价格3420元/吨相比，钢厂平均亏损279元/吨，周环比增加66元/吨。
2. Mysteel：9月底对全国主要样本高炉生产企业进行调查，其产品生产成本明显上涨，幅度在100-150元/吨左右。数据显示，当前螺纹钢平均含税成本为3782元/吨，环比上涨134元/吨，涨幅3.7%；热卷平均含税成本为3940元/吨，环比上涨120元/吨，涨幅3.1%；中厚板平均含税成本为4010元/吨，环比上涨92元/吨，涨幅2.3%。
3. 力拓：今年第三季度，力拓皮尔巴拉业务铁矿石产量为8350万吨，发运量为8390万吨，其中包括4500-5000万吨的SP10低品矿，约占总发运量的13%-15%。力拓表示，其在皮尔巴拉业务的中期铁矿石单位成本目标为20美元/吨，略低于2023财年单位现金成本21-22.5美元/吨的指导目标。此外，力拓首席执行官Simon Trott指出，力拓的目标是将其位于皮尔巴拉地区的Gudai-Darri项目产能再提高700万吨至达到5000万吨/年。
4. 2023年10月9日，马来西亚东钢2#高炉第一炉铁水奔涌而出，标志着该公司2#高炉正式投产。至此马来西亚东钢二期项目主体工序全部投产，正式进入达产期。马来西亚东钢2#高炉炉容1380立方米，是目前马来西亚最大的高炉，年产铁水量可达到170万吨。据悉，马来西亚东钢二期项目于2019年开始设计，2020年开工建设，预计2023年10月份钢前项目将全部投产，2024年轧钢项目投产。
5. 10月11日铁矿石远期市场流动性较强，平台上麦克粉、纽曼粉和卡粉先后以固定价成交。同时矿山议标PB粉小长协、FMG块和RTX块等资源，其中PB粉小长协成交溢价有所上涨。二级市场中卖家报价积极且较坚挺，整体询盘情绪较好，出现了多笔BHP拼船资源以及PB粉块资源的成交。港口市场流动性相对一般，主流品种价格上涨5~10不等，成交以钢厂补库为主，成交品种多为中低品资源与块矿。
双焦
1. 据国务院国资委10月11日消息，10月10日，国务院国资委召开中央企业经济运行情况通报会。会议要求，中央企业要全力做好能源电力保供，积极备战迎峰度冬，加大煤炭增产增供力度，提前做好发电设备维护和电煤库存管理，加强电网线路检修，全力保障用电用能需求。
2. 金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，要求深化对金融本质和规律的认识，引导各类金融机构深耕消费金融细分市场，开发多元消费场景，提升零售服务质量，满足居民合理消费信贷需求，通过差异化的金融服务更好地为实体经济服务。《通知》涵盖七方面共19条，包括：加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益。
3. 工信部消息，今年7月至8月，我国光伏制造业继续保持高位运行，产业规模及主要产品产量持续快速增长。据测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。其中，多晶硅全国产量达23.35万吨，同比增长93.8%。
4. 汾渭信息冶金部10月11日重点关注：产地焦企纷纷对焦炭提涨第三轮，累计涨幅为300-330元/吨，钢厂方面尚未回应。
铜
1 【美国抵押贷款利率升至数十年新高7.67%】
美国抵押贷款利率上周升至2000年以来的最高水平，继续抑制购房活动。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，截至10月6日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上升14个基点至7.67%，为连续第五周上升。购房申请指数小幅上升，但仍接近近三十年来的最低水平，而包括再融资活动在内的整体抵押贷款申请指标也录得小幅上升。抵押贷款利率往往与美国10年期国债收益率同步，后者上周触及2007年以来的最高水平。(来自华尔街见闻APP)
2、【美联储理事鲍曼：可能需要加息来抑制通胀】
美联储理事鲍曼：利率可能需要进一步上调，并在高位保持比此前预期更长的时间，以使通胀率降至美联储目标水平。尽管最近情况有所改善，但通胀率仍远高于FOMC的2%目标。国内支出继续保持强劲步伐，劳动力市场依然吃紧，这表明政策利率可能需要进一步上升，并在一段时间内保持限制性，才能使通胀率回到FOMC的目标水平。(来自华尔街见闻APP)
3、【Nornickel：到2035年全球铜需求将增加20%】
俄罗斯Nornickel预测，全球铜市场大体平衡并将渐进式扩张，因随着电力运输、电网和可再生能源发电的发展，到2035年，铜需求将从2022年的2480万吨增到3000万吨。今年铜需求可能同比增2%至2530万吨，因中国经济活动预期提速，2024年或增3%至2600万吨。受南美和刚果产量增加推动，2023年和2024年全球铜矿产量预计为2230万吨和2300万吨；中国精炼产能扩张将提振全球精炼铜供应：今年预计触及2550万吨，2024年将超过2600万吨。今年全球铜市场料小幅供应过剩17.30万吨，2024年或短缺5.4万吨（文华财经）
4、【惠誉：铜价承压于需求疲软、信心不足和库存增加】
据外电10月10日消息，惠誉解决方案(Fitch Solutions)将2023年铜均价预测从之前的每吨8,800美元下调至8,550美元，因美元走强以及市场担忧美联储再次加息。
不锈钢
1、据Mysteel调研，2023年9月国内15家主流不锈钢厂厂内库存109.30万吨，环比增加2.96%，同比增加11.76%，其中:
200系40.20万吨，环比增加2.03%，同比增加7.72%;
300系53.70万吨，环比增加3.17%，同比增加22.71%
400系15.40万吨，环比增加4.69%，同比减少7.89%。（Mysteel）
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