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今年的两会上，鞍钢集团董事长谭成旭接受记者采访时表示：十四五期间，鞍钢集团的产量目标是7000万吨粗钢，5000万吨精矿、3000亿营业收入；作为行业龙头，要牵头推进兼并重组、提升行业的集中度，实现规模经济和质量效益的重大跨越，重塑钢铁行业的新格局。

　　当时人们还在测算鞍钢距离7000万吨粗钢产量的差距，因为鞍钢2020年粗钢产量只有3819.37万吨，但昨天(4月6日)，《辽宁省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》发布，将鞍钢和本钢等央地钢铁企业联合重组，培育世界一流钢铁企业，写入了文件之中，直接为鞍钢做大提供了强有力的支撑。

　　而在此之前，本钢集团董事长杨维在今年1月的一次新闻中也表态：将坚决贯彻落实党中央、省委省政府的决策部署，围绕有利于保障国家战略资源安全，有利于提高辽宁省钢铁产业集中度，有利于培育具有全球竞争力的世界一流企业，着力推进改革。本钢建于1905年，是辽宁省最大省属国有企业集团，与鞍钢一样，都是共和国功勋企业，有员工6.3万人，资产规模1450亿元，年销售收入超1000亿元，粗钢产能2000万吨，2020年实际钢产量1736万吨，在高强度汽车用冷轧板和汽车用热镀锌板上实力雄厚。

　　辽宁省一直是国内的钢铁强省，在河北称雄之前，曾长期占据国内钢铁产量第一的宝座，2020年钢产量7609万吨，在河北省、江苏省、山东省之后，处于全国第四的位置，主要钢铁企业包括鞍钢集团、本钢集团、凌源钢铁、五矿营口、新抚钢、东北特钢等。



　　从现在的国家钢铁战略来看，碳达峰、碳减排将是重点中的重点，因此各企业新增产量的途径基本被堵死，只能采取合并方式，提升集聚度，而辽宁又属于钢铁集聚度偏小的省份，现在看，十四五期间鞍钢和本钢整合已是板上钉钉，但二者相加3819万吨（鞍钢）加上1736万吨，也只有5555万吨，距离7000万吨还有差距。

　　实际上在辽宁的钢铁企业里还有整合的余地，那就是五矿营口中板和凌源钢铁，五矿营口中板有限责任公司目前属于混合所有制企业，中国五矿集团占股54.04%，日照钢铁控股集团占股45.96%；位于辽宁省营口市老边区，公司占地面积600多万平方米，职工6000余人，装备水平位居国内一流,具备年产800万吨钢材的生产能力，是国内高端宽厚板材和线材的重要生产企业，2020年粗钢产量778万吨。五矿集团属于央企，以“世界一流金属矿产企业集团”为愿景，以“资源保障主力军、冶金建设国家队、产业综合服务商”为战略定位，钢铁生产在其运营范围内并不占据主导，如果顺势划归鞍钢也是一步好旗。



　　凌钢坐落于辽宁省凌源市，朝阳市国有资产监督管理委员会相对控股，凌钢股份是2000年上市的企业，具有年产钢能力600万吨的生产能力，优特钢、精品建材和中宽带都获得了中国冶金产品金杯奖，2020年钢产量585万吨。

　　若能够四家钢企实现整合，鞍钢集团钢产量将达到6918万吨，即使各自产量不再增加，一个7000万吨级别的大鞍钢也将呼之欲出。

　　辽宁省其他钢厂实际早已名花有主，隶属于建龙集团的新抚钢产能约400万吨，隶属于沙钢集团的东北特钢200多万吨产量。

美确认降息一次 大宗商品得喘息

政策：

1）6月19日中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，招标发行2024年第六期中央银行票据。第六期中央银行票据期限6个月(182天)，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币200亿元。2）美国5月PPI同比增长2.2%，预期2.50%，前值2.20%。美国5月PPI环比下降0.2%，预期为增长0.10%，前值为增长0.50%。

2）杭州市政府新闻办今日联合市建委召开新闻发布会，重点介绍《杭州市大城北地区规划建设三年行动计划（2024-2026年）》。据杭州市建委近日发布的《计划》），杭州计划三年内实施项目423个，包括标志性项目20个，重点项目100个，三年累计完成投资超过1000亿元。

钢：

从基本面上来看，本周螺纹表需继续不及预期，但盘面好像脱敏该利空信息，昨日日盘呈V字反转，本周铁水产量大超预期，夜盘原料成本推涨成材。从海外宏观来看，美联储表态偏鹰计价大于cpi不及预期，令贵金属、有色金属承压，市场情绪偏弱，国内宏观暂时未有新的故事可讲，前期利好多已被计价，海内外整体宏观情绪不算乐观。综合来看，前期宏观情绪弱+基本面弱共振令黑色狂跌的行情似乎告一段落，铁水超预期给予黑色市场积极的信号，预计黑色或出现阶段性底部，但是由于宏观端缺乏新的故事可讲，钢材表需亦未见超预期数据，盘面难以形成趋势性上涨行情，需等待进一步驱动出现，主力合约向上关注平电螺纹成本压力位3650-3700。

废钢上，废钢近期整体呈现供需双减，但是供应缩减幅度大于需求缩减幅度，钢厂废钢库存进一步缩减。在基本面上废钢供应不高以及钢厂废钢库存偏低给予废钢价格一定支撑，但是从估值来看，废钢估值在黑色中偏高，废钢性价比偏低，钢厂对废钢的提涨意愿不强，预计废钢近期呈现缓跌

铁矿石：

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基本面上铁矿石供需双强，供应端维持高发运，需求端铁水结束三连跌后强势反弹。原料价格下跌后钢厂利润回升。铁矿库存小幅去化，库存有望见顶。价格回调后，估值风险释放，基差扩大。800整数位有支撑。短期价格或小幅反弹。

镍、不锈钢：

印尼矿产资源部部长公布的RKAB审批进度超预期，镍矿供应预期提升。不过在印尼镍产业方向的调整下，湿法中间品供应会大幅提升，作为不锈钢原料的镍铁供应增量有待观察。成本端，镍铁采购需求回落，价格回调至1000元/镍点以下。宏观层面，美联储议息会议按兵不动，点阵图预计今年降息一次，降息预期较上次会议有所下降，短期内工业品有所承压，宏观方向仍维持预期宽松走向。目前不锈钢的压力主要来自基本面上，不锈钢产量持续释放，近期不锈钢下游需求整体偏弱，不锈钢库存尚未走出持续去库的趋势。整体来看，不锈钢供需偏宽松，现货市场偏弱。后续观察原料供应以及下游制造业扩张的情况。

废不锈钢价格对比图：

铜：

美国降息预期的回升阶段性确认了，尽管只有一次，但好歹也是降息，总不至于是个大利空，在欧美加降息预期的带动下，中国接下来可能也会进行进一步的宽松动作，贵金属和有色这波调整，绝对价格来到了技术上的阻力位，相对估值水平得到了一定的修复，市场的情绪也一度消退了不少，下游也开始接货带动库存开始去化，应该会有一段时间的反弹窗口期。

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