一、钢
1.近日，国家发改委组织召开专家视频座谈会。专家建议，要加强政策研判，多措并举精准发力，促进消费市场平稳发展。加强收入分配格局和内需结构调整，抓好“牛鼻子”，盯紧“慢变量”，锚定目标不松劲，持续优化收入分配结构，稳步扩大居民消费，切实稳住宏观经济大盘。
2.富宝：俄罗斯将在未来两月内对黑色金属废料和废品的出口实行关税配额制：从6月1日起至7月31日期间，将对黑色金属废料和废品的出口实行关税配额制。这个对中国基本没啥影响，1、中国进口量很少，去年全部才50-60万吨，大头来源是日本，俄罗斯极少；2、对国际废钢价格影响会有但也不大，美国和欧盟才是全球大的废钢净出口国。
3.据Mysteel不完全统计，5月国内8家钢厂发布钢铁产能置换方案。其中，涉及新建炼钢产能623.5万吨，新建炼铁产能864万吨；涉及淘汰炼钢产能798万吨，淘汰炼铁产能946.53万吨。
4.欧洲钢铁协会（Eurofer）：由于能源价格飙升、供应链持续中断以及俄乌冲突影响，欧洲钢材消费量今年将同比收缩近2%。
5.国际船舶网:5月23日-29日，全球船厂共接获14艘新船订单和1座风电安装平台订单；其中，中国船厂获得6艘新船订单和1座风电安装平台订单；日本船厂获得1艘新船订单；韩国船厂获得2艘新船订单；新加坡船厂也获得相关新船订单。
6.30日全国建材成交一般，市场情绪不积极，终端按需采购，期现少量拿货，整体成交表现较前一个工作日有小幅回落。
二、铁矿石
1. Mysteel:5月23日-5月29日 中国47港到港总量2296.5万吨，环比减少207.3万吨；中国45港到港总量2213.3万吨，环比减少121.0万吨；北方六港到港总量为965.8万吨，环比减少142.1万吨。5月23日-5月29日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2477.2万吨，环比增加14.8万吨。澳洲发运量1886.5万吨，环比增加98.5万吨，其中澳洲发往中国的量1417.2万吨，环比减少182.0万吨。巴西发运量590.7万吨，环比减少83.7万吨。全球铁矿石发运总量3027.1万吨，环比增加20.3万吨。
2. 为加快推进国内重点铁矿项目建设，国家发改委产业司近日组织召开研讨会。工业和信息化部原材料司、中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会有关负责同志参加了会议。会议针对中国钢铁工业协会提出的加快国内铁矿项目建设的“基石计划”进行了认真梳理，研究讨论国内重点铁矿项目建设存在的问题，并就下一步如何加快推进国内重点铁矿项目建设工作进行了研究部署。
3.据Mysteel不完全统计，2022年5月河北省共批复铁矿石相关项目11个。其中，有5个矿山开发项目备案（变更），2个铁矿石技改项目节能审查，2个铁矿矿山投资项目核准，1个铁精粉扩建项目环境影响评价审批和1个炼铁项目备案（变更）。
4.拉丁美洲领先的钢铁生产商Ternium将投资约2.7亿美元，用于翻新其位于巴西里约热内卢州郊区的Companhia Siderurgica do Atlantico (CSA)工厂的两座高炉之一。翻新工作计划于2025年开始，主要是对高炉的保温进行改造，并更新辅助技术。据了解，目前CSA的年产量约为500万吨生铁，仅生产方坯，大部分用于出口。
5.5月30日铁矿石远期市场流动性走强，一级市场支撑了大部分流动性，矿山招标货物约有11笔，整体溢价都处于上扬的态势。相反二级市场流动性则偏弱，主要是因为6月船期的贸易资源在减少，而7月的货物受到接货成本以及高预期的影响，卖家挺价心态明显。港口现货市场流动性较差，成交主要来自于钢厂实需补库，品种主要为PB超特金步巴，观察到近日钢厂对金布巴的偏好度较高，或与其性价比有关。
三、煤炭
1、随着期货盘面有所反弹及投机性贸易商需求逐步接货，市场情绪较前期有所升温，叠加焦企库存压力不大，产地部分焦企开始惜售，部分贸易商反馈已难以寻到合适资源，而钢厂方面，随着贸易商分流货源及焦企惜售，部分钢厂近几日已出现明显被动降库的情况，短期看焦炭价格继续下行阻力较大。（汾渭）
2、30日临汾市场炼焦煤偏弱运行。焦炭第四轮落地之后，临汾炼焦煤部分煤种价格下调50-200元/吨，安泽低硫主焦(A9S0.45G88)现汇含税2950元/吨降50元/吨，乡宁瘦煤(A8.5S0.6G69)现汇含税2400元/吨降200元/吨，蒲县低硫1/3精煤(A10.5S0.6G85)现汇含税2230元/吨。煤矿降价后对库存缓解有一定作用，短期看市场仍保持观望情绪。（Mysteel）
3、30日长治沁源市场炼焦煤弱稳运行，低硫主焦煤（A8.5-9.0S0.5G80-83）主流报价2900元/吨，个别矿井因井下瓦斯影响已于上周停止生产，恢复时间待定；低硫瘦主焦（A8.0S0.5G65-70）主流报价2800元/吨。（Mysteel）
4、30日吕梁地区炼焦煤竞拍情绪好转，今日竞拍煤种多数成交，暂未出现流拍，本期竞拍成交价较上期上涨8-165元/吨，溢价幅度320-500元/吨，上周焦炭第四轮降价落地后，现市场仍多持观望心态，按需采购。现吕梁地区高硫主焦原煤（A30S3.3G85）现汇含税1400元/吨，高硫主焦（A10.5S3G85）现汇含税2260元/吨。（Mysteel）
四：铜
1、美联储理事沃勒：我们现在需要在经济强劲的时候加息 ，市场预计美联储今年将加息2.5个百分点，在通胀率降至接近美联储2%的目标之前，我不会取消支持加息50个基点的观点，我支持在未来几次会议上再加息50个基点的政策。
2、 美联储6月加息50个基点的概率为96.8%；据CME“美联储观察”：美联储到6月份加息25个基点的概率为0%，加息50个基点的概率为96.8%，加息75个基点的概率为3.2%；到7月份累计加息25、50个基点、75个基点的概率均为0%，累计加息100个基点的概率为94.2%，累计加息125个基点的概率为5.7%，累计加息150个基点的概率为0.1%
3、美国新建单户住宅销售量连续第四个月下降，4月份新屋销售量下降16.6%，但房价仍呈持续上涨趋势。4月份新屋销售中位价攀升至450600美元的历史新高，较去年同期上涨20%，较2020年4月上涨45%以上。与此同时，抵押贷款利率自年初以来飙升了逾两个百分点，许多潜在买家实际上被挤出了市场.
4、【欧洲理事会主席：欧盟已就禁运俄石油达成一致】当地时间5月30日晚，欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上表示，欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识，“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”。（央视新闻）
5、【6月1日零时起 上海有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行】上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室今天（5月30日）发布《关于6月1日起全市住宅小区恢复出入公共交通恢复运营机动车恢复通行的通告》。当前，上海市疫情已得到有效控制，形势持续向好。根据上海市持续巩固疫情防控成果有序恢复正常生产生活秩序的总体安排，经市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定，2022年6月1日零时起有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。（上海发布）
6、【《上海市加快经济恢复和重振行动方案》发布】《行动方案》共包括八个方面、50条政策措施。方案指出，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，置换纯电动汽车每辆补贴1万元；对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业，从4月起阶段性缓缴社会保险费单位缴纳部分；扩大房屋租金减免范围，对承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户，2022年免除6个月房屋租金；促进房地产开发投资健康发展，及时启动新一批次市场化新建商品住房项目上市供应；支持大型商贸企业、电商平台等企业以多种方式发放消费优惠券等，加快上海经济恢复和重振。（上海市政府）
7、【嘉能可Raglan镍铜矿因工人罢工停产】：据外媒5月30日消息，嘉能可位于魁北克的Raglan镍铜矿上周五晚发生罢工，之后嘉能可和工会展开调解谈判，但未打破僵局，受此影响，该矿已暂停生产。（SHMET）
8、【MMG：秘鲁Las bambas铜矿周边紧急状态再延60天】据悉，MMG旗下Las bambas铜矿协商活动仍未取得任何成果，政府被迫将Las bamabas周边的Challhuahuacho和Coyllurqui地区的紧急状态再延长60天，六个处于冲突中的农民社区与政府的对话陷入僵局。Las Bambas铜矿工人工会负责人Erick Ramos表示，社区抗议仍在继续，工厂处于停工状态。（Mysteel）
9、【ICSG：2022年一季度世界精炼铜产量同比增2.9%】上海金属网讯：国际铜研究组织（ICSG）的数据显示，2022年第一季度世界精炼铜产量同比增加2.9%左右，其中电解铜（包括电解法和电积法）产量同比增加3.2%，利用废铜生产的再生铜产量同比1.3%。其中：中国一季度精炼铜产量同比增加4.5%，智利一季度精炼铜产量同比下降3.4%，主要因为电积精炼铜的产量同比降低9.8%；刚果一季度精炼铜产量同比增加20%，因为新铜矿投产或者湿法冶炼工厂扩产；日本一季度精炼铜产量同比降低4.3%，因为运营问题以及停产维修。（SHMET）
10、【南方地区陆续进入主汛期 自然资源部启动地质灾害防御Ⅳ级响应】我国南方地区陆续进入主汛期，江南、华南、西南等地已经遭遇多次强降雨过程，接连发生贵州织金、四川荣县、福建武平等多起地质灾害。从自然资源部获悉，为应对本轮强降雨，自然资源部启动地质灾害防御Ⅳ级响应。
11、【发改委发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》】国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。（发改委）
五、铝
1、【【美铝为西班牙圣西普里安铝厂签署新电力合同】上海金属网讯：美国铝业公司（Alcoa Corporation）于5月19日宣布，与独立可再生能源供应商Greenalia签署了一份新的电力合同，为其计划于2024年重启的圣西普里安（San Ciprián）铝冶炼厂供电。美国铝业与Greenalia的合同将持续到2033年，每年为该冶炼厂提供最多183兆瓦的可再生电力。这将为这家年产28.8万吨的冶炼厂提供高达其年度电力需求45%的能源，合同的启动取决于Greenalia能否获得风力发电许可。去年年底，由于铝价下跌，以及缺乏能使这家铝冶炼厂具有竞争力的电力合同，美铝关停了该冶炼厂。（SHMET）
2、【中国主要地区电解铝出库量约16.9万吨】5月30日据统计：中国主要地区电解铝出库量（5.22-5.29）约16.9万吨，较上期数据增加1.5万吨，去年同期为14.5万吨。分地区来看，佛山、巩义地区出库量增加明显；上海、无锡、杭州、重庆、常州地区出库量小幅增加；天津地区库存量略有减少；沈阳地区出库量维持平稳。（Mysteel）
3、【华峰铝业：新能源方面业务比预期要差些 但总体仍稳定增长】华峰铝业在机构调研时表示，今年汽车产业受供应链压力及各方面因素影响，整体发展势头有所放缓，但公司的销售端仍然保持稳定和良好，一是在客户中的供货比例稳定上升 ，二是本次疫情中，公司基本正常生产和发货的坚韧表现，展示出公司保供的实力。新能源方面的业务实事求是地说，比预期的要差些，条形电池壳、方形/矩形电池壳等材料上量幅度要少于预期，但总体仍然是稳定增长。包括水冷板、chiller材料等新能源业务材料，已经向业内多个知名客户供货，订单也较为充足，总体来说还是较为乐观。（华峰铝业）
4、【中科院研发新型铝基负极材料】记者24日从中国科学院深圳技术研究院获悉，该院碳中和研究所(筹)唐永炳研究员团队的一项新型锂离子电池技术，完成规模化量产，系中国一款具有宽温域、低成本、长寿命的电芯产品。此次研发的新型铝基负极材料，在低温和过充条件下能有效缓解锂枝晶的产生，提高性。在成本方面，基于铝基复合负极的性能优势，并结合开发的电解液，低温电池产品可以摆脱对昂贵的纳米级正极材料依赖，电池成本可降低10%至30%。（中铝协）
5、【报告：回收利用对绿色金属的需求预计将增长】上海金属网讯：外电5月29日消息，White & Case最近的一份报告指出，由于汽车和建筑等一系列行业对金属的需求不断增加，以及对ESG的考虑，预计未来几年全球对废金属的需求将保持强劲。该机构的研究表明，全球交易的大约40%的铜废料、30%的铝废料和20%的钢铁废料受到某种形式的出口限制，但除中国外很少有国家对废金属实施重大进口限制。废金属很少成为贸易救济措施的目标，并且可以免除美国以国家安全为由对进口钢铁和铝征收的关税。（SHMET）
六、镍 不锈钢
嘉能可Raglan镍铜矿因工人罢工停产
据外媒5月30日消息，嘉能可位于魁北克的Raglan镍铜矿上周五晚发生罢工，之后嘉能可和工会展开调解谈判，但未打破僵局，受此影响，该矿已暂停生产。（SHMET）
2、Silkroad Nickel计划在印尼帕卢经济特区建设镍冶炼厂
Silkroad Nickel Ltd.正计划在印尼中苏拉威西省帕卢经济特区（SEZ）建设镍加工和精炼（冶炼）产业。据估计，该冶炼厂每年需要供应300万湿公吨的镍矿石。Silkroad Nickel Ltd.是第一家在新交所凯利板上市的镍矿公司（股票代码：STP.SI）。这家具有GoGreen概念的镍公司计划使用回转窑电炉 (RKEF) 技术建造产能为4 x 36 MVA的I期镍冶炼厂。占地100公顷的冶炼厂项目位于中苏拉威西省帕卢经济特区（SEZ）。（要钢网）
3、高盛：钴、锂、镍的电池金属牛市暂时结束
高盛Nicholas Snowdonand等分析师称，钴、锂、镍这三种关键的电池原材料金属的牛市行情恐怕暂告一段落，在投资者过于迅速地扎堆进场之后，市场可能会在未来两年下滑。虽然这些金属的长期前景依然强劲，但是投资者的乐观情绪已导致目前供应过剩。预计锂价格将出现“大幅回调”，到2023年，均价将下降到略高于1.6万美元/吨。钴价可能会从目前的约8万美元/吨降至5.95万美元/吨。今年剩余时间镍价可能会上涨近20%，至36500美元/吨，之后受到“重大压力”下滑。（金十数据）
4、浦项化学与通用汽车敲定电池材料合资企业
浦项制铁化学宣布其与通用汽车于2021年12月启动的合资企业已敲定细节。浦项制铁化学表示，两家公司将共同投资3.27亿美元，成立名为Ultium CAM的合资公司。浦项制铁将成为Ultium CAM的大股东，拥有85%的股份，通用汽车持有剩余股份。今年3月，两家公司宣布，合资公司将在加拿大魁北克建立一个正极材料工厂，将于今年8月开始建设，目标是在2024年下半年完工。Ultium CAM合资公司计划初期生产3万吨高镍正极材料，用于22万台电动汽车，大部分供应给通用汽车在美国的汽车厂。（阿格斯金属ArgusMetals）
