一、 钢材
1. 据Mysteel不完全统计，截至1月10日，15家钢厂发布2024年冬储政策，其中华北6家、东北6家、西北3家，10日新增华北1家钢厂冬储政策，收款4200元/吨，按规定交款利息0.7%，计息截止日为3月31日，结算从发货到3月31日任选一天定价结算，单日结算不得超过总订单20%，最晚结算日期为3月31日。
2. 1月3日-1月9日，本周全国水泥出库量496.8万吨，环比上升0.2%，年同比上升10.1%；基建水泥直供量190万吨，环比下降2.06%，年同比上升52%。
3. 富宝资讯1月10日调研消息：目前全国103家电炉厂（满产日耗合计46.7万吨）日均废钢消耗合计24.15万吨，较上周增0.42万吨，增幅1.7%，电炉日耗连续三周减产后小幅回升。利润方面：目前华南电炉平均即时盈利50~150元/吨，长流程建材点对点利润盈亏线附近。西部电炉目前即时盈利0~130元/吨，利润小幅下降。华东电炉利润大多微亏，部分保本，生产时间偏10-17小时居多。
4. 近期，土耳其螺纹钢价格呈上涨趋势，国内销售量大幅增加，部分产品也出口到也门。在土耳其伊兹密尔地区，螺纹钢销售价为610-615美元/吨EXW，部分钢厂出口报价达到630美元/吨FOB。2023年2月6日发生地震后，土耳其造币印刷总局提出并实施了一个监测系统，以确保螺纹钢的生产、测试和使用都符合建筑和税收的安全标准。按照该系统最初的规定，螺纹钢的生产商和进口商都需要为其产品贴上安全标签。在没有安全标签的情况下，螺纹钢的生产商和进口商在2024年1月1日之后不得销售其库存，而对于包括交易商在内的其他人，截止日期为1月31日。新系统的实施原定于2024年1月1日，后来推迟至4月31日，导致交易商在去年12月底进行了激进的销售，当前正面临库存短缺，不得不进行补货，进而推动国内和出口市场螺纹钢价格上涨。面对土耳其螺纹钢上涨的出口价格，买家认为价格过高，多持观望态度，目前暂未听闻有出口交易达成。
5. 据Mysteel不完全统计，2023年12月，全国各地共开工2775个项目，环比下降20.17%；总投资额约17951.34亿元，环比增长18.25%；2023年合计总投资约47.62万亿元。
6. 10日全国建材成交较差，市场交投氛围清淡，终端需求一般，投机少，全天整体成交量较前一日继续萎缩。
铁矿石
1. 本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3060元/吨，平均钢坯含税成本3927元/吨，周环比下调33元/吨，与1月10日当前普方坯出厂价格3600元/吨相比，钢厂平均亏损327元/吨。
2. 1月10日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2688.81万吨，环比上期增147.38万吨。烧结粉总日耗110.66万吨，增2.37万吨。库存消费比24.3，增0.83。原口径64家钢厂进口烧结粉总库存1210.54万吨，增75.78万吨。烧结粉总日耗56.79万吨，增0.77万吨。烧结矿中平均使用进口矿配比84.18%，降0.12个百分点。钢厂不含税平均铁水成本2908元/吨，增5元/吨。此外，新口径114家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本3010元/吨，增6元/吨。
3. 近日，有投资者在互动平台向宝地矿业提问：察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿，这俩矿山预计什么时候可以建设完成开始生产呢？公司回答表示：察汗乌苏铁矿与备战铁矿为相邻矿权，公司正在研究论证推动两个矿权整合勘查开采的相关工作，充分发挥两个矿山的资源禀赋优势，加强矿山改造升级，推动两个矿山的矿产资源综合开发利用。哈西亚图铁多金属矿预计2024年年底建设完成。
4. 1月7日，一列满载3400吨铁矿石的敞顶箱专列历时25小时顺利到达山西长铁绿能物流园，标志着“青岛港-山西长铁绿能物流园”铁矿石“公转铁”班列运输通道正式开通。青岛港抢抓发展机遇，结合当前铁路跨局集装箱“公转铁”增量发展需求，积极对接客户，综合考虑地理位置、物流成本、装卸服务等因素，为客户制定“青岛港-山西长铁绿能物流园”铁矿石“港到门”全程物流服务方案，成功争取专列首发，以优质服务赢得客户的高度肯定。
5. 1月10日铁矿石远期现货市场整体活跃度弱于昨日，平台上2月中装期的纽曼粉以62%计价133.10成交以及2月到港的卡粉以65%计价145.8成交；矿山私下招标方面，有金宝粉和金布巴粉。二级市场上，贸易商报盘积极性尚可，报盘水平稍有下调；买家询盘一般，少有的询盘集中在PB粉等中品资源方面，但询盘价格较低。港口现货市场整体交投氛围一般，主流港口品种价格下跌10-20左右。
双焦
1. 根据俄罗斯政府网站公布的一项法令，俄罗斯已取消与卢布兑美元汇率挂钩的多数煤炭出口关税。去年10月1日起俄罗斯政府对多种商品实施弹性出口关税，关税税率与卢布汇率挂钩，为期15个月，计划持续到2024年底。
2. 【焦炭】第二轮提降落地：山东日照钢铁对焦炭价格下调100-110元/吨。调整后：1、准一级(湿熄)冶金焦：A≤13，S≤0.75，CSR≥60，CRI≤30，MT≤7，下调100元/吨，跌后执行省内2170元/吨，省外2180元/吨；2、准一级(干熄)冶金焦：A≤13，S≤0.75，CSR≥60，CRI≤30，MT0，下调110元/吨，跌后执行2540元/吨，不分省内外；3、二级冶金焦：A≤13.5，S≤0.8，CSR≥58，MT≤7，下调100元/吨，跌后执行2110元/吨。以上均为基价，到厂承兑含税价，2024年1月10日0时起执行。
3. 汾渭信息冶金部1月10日重点关注：焦炭方面，河北、天津等地区部分钢厂对焦炭开启第二轮提降，幅度为100-110元/吨。由于钢材进入消费淡季以及钢厂利润亏损，高炉检修情况陆续增多，铁水产量持续下降，焦炭刚需减少，且目前多数钢厂库存充足，采购多有控量现象；供应方面，焦炭价格下调，挤压焦企利润空间，部分焦企开始有适当降负荷的现象，预计后期供应有收紧预期，受下游控量采购影响，焦企出货放缓，企业多有一定库存累积；短期内，预计焦炭市场仍偏弱运行，后期需重点关注原料价格及钢材需求情况。焦煤方面，产地山西及内蒙地区部分前期停产煤矿有所恢复，但整体供应增量暂不明显。目前部分钢厂开启焦炭第二轮提降，下游采购积极性一般，市场成交仍显疲软，线上竞拍流拍比例仍较高，多数成交价格延续下跌，昨日长治沁源地区部分低硫瘦主焦成交价相比12月高点累计跌幅达205元/吨，但整体降幅稍有收窄。煤矿端出货未有明显改善，部分矿点库存累积较大，价格仍有下行压力，降价空间或为有限，短期市场延续震荡偏弱走势。进口蒙煤方面，近两日口岸下游询货有所增加，但市场看降心态仍存，下游接货意愿不足，市场成交氛围一般，蒙5长协原煤价格暂稳在1570-1580元/吨左右。
铜
1 【12月份铜管企业产能利用率环比增加1.76%】调研中国43家铜管样本企业显示，12月份国内铜管产量15.006万吨，环比增加2.71%；12月综合产能利用率为66.90%；其中年产能1≤5万吨企业，产能利用率为49.84%；5≤K＜10万吨企业，产能利用率为64.1%;≥10万吨企业，产能利用率为75.68%。（Mysteel）
2、【巴拿马建筑工会成员在第一量子的巴拿马矿进行示威】外媒1月9日消息，周二，巴拿马数百名代表建筑工人的Suntracs工会成员在已关闭的科布雷铜矿举行示威。他们科布雷铜矿入口处挥舞旗帜，并在大门上悬挂了一块巨大的牌子，上面写着“这是主权领土”。此前第一量子公司和科布雷铜矿工人工会呼吁政府防止矿场发生骚乱。（上海金属网编译）
3、【地方谋划储备超长期特别国债项目】从多位地方投融资人士处了解到，近期地方正谋划储备超长期特别国债项目，支持方向为粮食安全、能源安全、产业链安全、新型城镇化、乡村振兴等领域。上述领域也是2024年经济工作的重点方向。2023年底召开的中央经济工作会议提出，2024年要做好“三个统筹”，即统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全。（21财经）
不锈钢
1． 【美国对中国台湾不锈钢卷板做出反倾销复审终裁】根据反倾销税行政复审终裁结果，美国商务部认定，在2021年7月1日至2022年6月30日的复审期内，中国台湾部分不锈钢板带卷生产商/出口商以低于正常价值的价格进行销售。（Mysteel）
2． 【如果PTITSS被证明不遵守K3，人力部将采取坚定立场】人力部(Kemenaker)周二表示，再次对位于中苏拉威西省莫罗瓦利的PT Indonesia Tsingshan不锈钢公司(PTITSS)进行了为期四天的实地检查(8-11/1/2024)。他表示，此次检查是通过劳动监察组进行的，是对上次检查的深化。这也是为了确保人力部获得有关该公司炉火事故原因的全面信息。人力部部长IdaFauziyah强调，对于不遵守K3要求的公司，人力部将采取坚定的立场执行法律。（要钢网）
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