行业新闻 7.06

一、    钢材

1.     百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：6月28日-7月4日，本周全国水泥出库量519.25万吨，环比下降1.27%，年同比下降40.11%，较上期出库量略有下降。本期多地连续降雨，影响施工进度；搅拌站回款情况暂未得到改善，账期进一步延长后，水泥采购量减少；民房的新建与改造政策进一步收紧，民房兴建量减少，门店退货积极性偏弱。

2.     6月28日-7月4日调研周期内，混凝土产能利用率为11.44%，环比上期提升0.3个百分点，发运量方面环比增加2.7%，年同比下降24.87%。本周华中、西北两大地区发运量下降，其他地区均保持上升趋势，但上升趋势后劲明显不知。本周一方面降雨因素影响减弱，但半年度回款一般，混凝土发运量并未呈现大幅提升迹象且后续企业供应积极性或将有所降低。

3.     Mysteel了解到，目前越南规格为3sp中频炉方坯报价约为515美元/吨CFR菲律宾，和其他东南亚资源相比价格优势明显。印尼3sp方坯报价约为530-535美元/吨CFR菲律宾，虽然较前期有所降低，但和越南资源相比优势不足。尽管有越南中频炉资源报价，目前暂未听闻相关交易达成，市场较为冷清。

4.     意大利钢铁工业设备制造商达涅利（Danieli）近日宣布，越南和发集团已经委托达涅利的优质带钢厂开启第二阶段扩建项目。该项目扩建后，带钢厂的年产能由年产350万吨低、中碳钢和LC HSLA和MC HSLA系列钢扩大到390万吨，和发还在带钢厂安装了新的生产设备。该带钢厂仅在停工27天后就提前恢复生产。

5.    中国汽车工业协会根据重点企业周报数据推算：2023年6月汽车销量250.58万辆，环比增长5.22%，同比增长0.14%；2023年上半年汽车销量1312.27万辆，同比增长8.84%。

铁矿石

1.     7月5日调研结果显示：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2589元/吨，平均钢坯含税成本3394元/吨，周环比下调11元/吨，与7月5日当前普方坯出厂价格3570元/吨相比，钢厂平均盈利176元/吨，周环比增加61元/吨。

2.     近日，瑞典公司Grangex宣布：以3300万美元的价格从美国投资公司OrionMineFinance手中收购了挪威北部的矿山。交易预计将于2023年下半年完成。收购完成后，Grangex将与其战略合作伙伴英美资源集团、Tschudi集团以及Sydvaranger团队合作，分析重新启动采矿作业的最佳技术方法。理想状态是达到直接还原铁(DRI)的品质，建造完成后可以实现精粉产能约400万吨/年。

3.     印度国营矿业公司NMDC发布六月和2024财年第一季度（4月-6月）产销报告，报告显示：2023年6月NMDC产量为348万吨，环比增加35%，创历史新纪录；财年第一季度总产量为1070万吨，环比增加20%；销量达到1115万吨，环比增加45%，总销售额环比增加115%，达历史最高点。

4.     7月3日刚果共和国铁矿公司Zanaga Iron Ore与Shard Merchant Capital (SMC) 达成新的股份认购协议。SMC 将认购3600万股，分三批，每批1200万股。此前在2022年，SMC就认购了700万股股票。此消息与年报一经发布，该公司的税前利润从之前亏损190万美元转为盈利810万美元。Zanaga铁矿项目为高品铁矿石造球精粉，项目将分两个阶段：第一阶段产能预计1200万吨，矿石品位在66%；第二阶段产能预计可达3000万吨，矿石品位在67.5%；矿山可使用寿命约为30年。

5.     7月5日铁矿石远期现货市场表现尚可，一级市场交投氛围较为活跃，平台上有7月中上装期的PB块以7月指数+0.3成交、7月底跨月装期的金布巴以8月指数-4.9成交、7月跨月的麦克粉以60.8%计价105.9成交以及8月到港的卡粉以65%指数计价125.5成交。二级市场上贸易商报盘以MNPJ资源为主，报盘水平与昨日相差不多，买家询盘一般，关注品种主要集中在中品粉矿资源上。

双焦

1.     本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本：开工率74.34%较上期降1.1%；日均产量62.57万吨降0.5%万吨；原煤库存230.51万吨降8.1万吨；精煤库存127.40万吨降15.62万吨。

2.     本周炼焦煤库存继续下移，原煤方面：独立洗煤厂原煤库存出现大幅下移，表明现在市场行情不稳，洗煤厂多以积极清库出货为主，原煤拿货更加谨慎。精煤库存方面：伴随铁水产量延续高位，炼焦煤刚需支撑较强，终端采购积极性不差，但焦企受制于利润倒挂，对煤价上涨较为抵制，因此煤价走势出现震荡。但由于需求走扩，精煤库存转移顺畅，降库姿态已延续数周。

3.     据沧州日报报道，截至6月30日，黄骅港完成煤炭下水10064万吨，再次实现半年超亿吨，下水量占北方港口煤炭下水量近3成，连续4年位居北方港口第一。

4.     今年三季度的焦煤长协价格博弈出现“僵持”。按照行业惯例焦煤长协价格采用“年度定量，季度调价”的定价机制，在每个季度末确定下个季度的长协价格，但今年三季度的价格至今仍未确定。有焦煤上市公司工作人员告诉财联社记者：“这次（长协价格确定）确实相对较晚一些。”

5.   今年以来，策克口岸坚持以向北开放重要桥头堡建设作为推动口岸开放发展的统领性抓手，聚焦口岸功能发挥，持续深化与属地联检部门密切合作，动态梳理完善通关各环节作业，优化通关流程，形成有效合力，全力推动口岸进出口贸易扩量提质。截至7月4日，策克口岸累计进口煤炭701.06万吨。

铜

1 伦敦金属交易所(LME)：铝库存减少4700吨，铜库存增加425吨，镍库存减少120吨，铅库存增加1000吨，锡库存增加20吨，锌库存减少1600吨。(来自华尔街见闻APP)

2、乘联会：初步统计，6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%，中国6月份零售乘用车销售同比下降2%。(金十数据APP)

3、欧元区6月服务业PMI终值 52，预期52.4，前值52.4。欧元区6月综合PMI终值 49.9，预期50.3，前值50.3。(金十数据APP)

4、【保税仓清关维持万吨以上 库存继续下降】 上海金属网讯：截止7月1日当周，上海保税区电解铜库存约4.1万吨，较前一周净减少0.9万吨。（SHMET）

5、【卫星监测数据：6月份全球铜冶炼活动放缓】据外媒报道，卫星监测数据周二显示，6月份全球铜冶炼活动有所下降，恢复了今年早些时候的下降趋势，尽管中国铜冶炼活动升至2021年1月以来的最高水平。除亚洲和大洋洲外，其他所有地区的冶炼活动均低于5月份。反映铜冶炼活动的全球离散指数为45.9%，低于5月的46.2；中国指数上升3个点，达到55.7。当离散指数为50时，表明冶炼厂活动位于过去12个月的平均水平。（上海金属网）

镍

1、卫星监测数据：6月份全球镍冶炼活动继续放缓

据外媒报道，卫星监测数据周二显示，6月份全球镍冶炼活动有所下降，镍的全球分散度指数从5月的41.8降至6月的40.4，为连续第七个月下降，也是一年来的最低水平。中国镍生铁(NPI)分散度指数从5月的47.1回落至44.0，连续第四个月低于平均值50。（上海金属网）

2、格林美：公司订单充足 海外镍资源项目已经达产达能

格林美表示，公司一季度出口相比2022年增长10%。2023年是一季度低开、二季度恢复、三季度增长、四季度火爆，公司订单充足、海外镍资源项目已经达产达能，各种增长通道打开，公司将把握全球市场复苏的节拍，坚定完成全年的既定目标。(SMM）

3、乘联会：初步统计，6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。（乘联会）

不锈钢

1、据Mysteel调研了解，华南某钢厂7月5日304废不锈钢(Ni>8%Cr>17%，出水率>96%)采购价报10300元/吨，较上期平，316废不锈钢采购价报19000元/吨，较上期平。（Mysteel）

2、国内不锈钢厂镍铁采购价1050

据Mysteel调研了解，7月4日，华东某钢厂继上轮1050元/镍（到厂含税）采购2000吨高镍铁后，再次成交3000吨，价格持平，此轮最晚交期8月底。（Mysteel）

3、重庆万州区遭暴雨袭击，铬铁投建项目进度未受影响

近日重庆万州区遭暴雨袭击多人遇难，据Mysteel了解，该地区某集团企业计划建设年产70万吨的铬铁项目中一期项目将于2023年9月开工建设，目前尚处筹备阶段，暂未受极端天气影响动工工期（Mysteel）

4、受能源成本高企，销售疲软，订单及价格下降等影响，意大利不锈钢生产商Acciai Speciali Terni（AST）计划将传统夏季停工时间（8月7日-8月20日）延长至7月19日-8月23日。届时公司将对设备进行检修。（Mysteel）

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