行业大事

一、    钢材

1.     据中钢协数据显示，2024年2月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产206.99万吨，环比增长2.64%，同口径相比去年同期增长0.38%；钢材库存量1510.02万吨，比上一旬增长23.78%，比上月同旬增长4.9%。

2.     富宝资讯：目前全国103家电炉厂（满产日耗合计46.7万吨）日均废钢消耗合计3.11万吨，较节前回升1.16万吨，环比增幅51.7%，但日耗水平尚处于谷底位置。在调研的103家钢厂中，目前已开工的电炉厂16家，占比15.5%，处于停产状态的电炉87家，占比84.5%，据调研了解多数电炉计划在元宵节后至3月初复产。

3.     Mysteel了解到，波罗的海地区当前有许多出口商正争夺废钢资源，收集成本上升的趋势或将在短期内显现。此外，土耳其钢厂即将面临完成4月份订单的压力，补库需求迫在眉睫。据悉，土耳其钢厂需要在3月下旬进口6-7批货物，因此废钢价格下行空间相当有限。然而，买家方面并不积极，土耳其进口商都在等待价格的进一步下跌，钢厂的目标价格远低于410-415美元/吨CFR的售价。

4.     2月13日-2月20日，本周全国水泥出库量31.64万吨，较春节前下降78.36%，年同比下降89.9%；基建水泥直供量3万吨，较春节前下降94.23%，年同比下降97.0%。截至2月20日，全国506家混凝土产能利用率为0.6%，同比去年同期（春节后第一周）下降0.5个百分点。回款比例为47.2%，较2月6日提升1.1个百分点。混凝土发运量方面为12万方，同比去年同期下降7.4%。近期部分混凝土企业虽然已经开工，但暂无发运量，市场需求回升将在正月十五以后陆续启动。

5.    乘联会：2月1日-17日，乘用车市场零售55.9万辆，同比去年同期下降14%，较上月同期下降43%，今年以来累计零售259.4万辆，同比增长34%。

铁矿石

1.     本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2926元/吨，平均钢坯含税成本3764元/吨，周环比下调19元/吨，与2月21日当前普方坯出厂价格3560元/吨相比，钢厂平均亏损204元/吨。

2.     2月21日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2628.31万吨，环比上期降591.37万吨。烧结粉总日耗106.73万吨降3.03万吨。库存消费比24.63，降4.71。原口径64家钢厂进口烧结粉总库存1218.25万吨，降354.08万吨。烧结粉总日耗54.84万吨，降1.79万吨。烧结矿中平均使用进口矿配比84.54%，增0.26个百分点。钢厂不含税平均铁水成本2889元/吨，降4元/吨。此外，新口径114家钢厂剔除长期停产样本后不含税铁水成本2983元/吨，降7元/吨。

3.     Kumba铁矿石公司（KumabaIronOre）发布2023年年度业绩报告。报告指出，受宏观经济波动、地缘政治紧张局势升级、高利率及物流限制等因素影响，Kumba在南非发展业务的成本有所增加。受此影响，在2023年进行战略评估后，Kumba正重组其业务，根据当前的物流能力，将2024-2026年间的全年生产目标降低至3500-3700万吨。2023年，Kumba全年铁矿石产量为3571.5万吨。

4.     澳大利亚政府近日宣布向南澳大利亚州Liberty steel plant投入价值6320万澳元（约合4150万美元）的能源转型补助金，旨在支持该厂购买和投入使用新型熔炉。该补助资金将用于采购低碳电弧炉，以替代威耶拉炼钢厂（Whyalla Steelworks）现有的高炉，有望进一步提升生产过程的环境友好性。与此同时，澳大利亚Bluescope Steel BSL. AX公司也将获得一项价值1.368亿澳元的补助，用于升级肯布兰钢铁厂（Port Kembla Steelworks）的高炉设施。除了现有计划外，Liberty steel plant还计划扩大其磁铁矿项目，以生产绿色钢铁产品，利用氢气作为生产过程中的关键能源。

5.   2月21日港口现货市场整体交投氛围尚可，其中公开平台上3月下装期的纽曼粉以62%计价119.1成交、同样三月下装期的BRBF以62%计价121.65成交、3月底跨4月装期的PB粉以61%计价118.6折算溢价在4月指数+2.8附近；矿山私下招标方面有南非粉块和SFGB。二级市场上，报盘多以MNPJ品种为主；相应询盘尚可，目前据悉有金布巴粉、PB粉块等品种成交。

双焦

1.     2月21日，有市场消息称，应山西省发改委要求，山西省内部分煤炭集团2024年计划产量有所减少，其中潞安集团减少1700万吨，年度产量从计划的1.03亿吨减至8600万吨/年；山煤国际减少800万吨，年度产量从计划的4000万吨减至3200万吨。

2.     国家主席习近平2月19日下午主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议。会议强调，促进经济社会发展全面绿色转型，要聚焦经济社会发展重点领域，构建绿色低碳高质量发展空间格局，推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型，加快形成节约资源和保护环境的生产方式和生活方式。

3.     汾渭信息冶金部2月21日重点关注：焦炭方面，三轮提降落地，焦企利润亏损程度扩大，生产积极性较差；下游钢材需求暂无好转，成品库存压力较大，钢厂高炉延期复产，铁水暂无明显增量，焦炭刚需承压，且厂内焦炭库存处于中高位，对焦炭采购积极性不高，以谨慎观望为主，近期主产地迎来新一轮降雪天气，市场运力转差，综合影响焦企库存压力增大；综合来看，目前焦炭市场情绪悲观，仍有继续提降预期，后期需关注高炉复产和主产地天气情况以及原料煤价格走势。焦煤方面，煤矿产量逐步恢复中，供应端稳步回升。随着焦价下跌，市场情绪继续降温，下游焦企谨慎采购原料煤，中间环节观望情绪浓厚，节后市场交易仍未明显启动，煤矿签单不佳，部分价格小幅下调50元/吨。运输方面，近日北方主产区普降大雪，昨日起公路运输已基本停滞，公路运输受阻。进口蒙煤方面，20日甘其毛都口岸通关873车，当前市场看降预期仍存，下游拿货意愿不足，多持观望心态，口岸成交氛围一般，蒙煤市场延续偏弱走势，蒙5长协原煤价格在1470-1500元/吨左右。

铜

1 【2023年铜产量同比下降8.8%】第一量子矿业公司（First Quantum Minerals）周二公布2023年第四季度季报显示，第四季度公司铜产量为16万吨，环比减少27.7%，同比减少22.2%。产量环比下降的原因是，由于矿区周围的非法封锁，Cobre Panamá铜矿的运营速度下降至P&SM阶段，而Kansanshi和Sentinel铜矿的产量也有下降。2023年全年累计铜产量为70.8万吨，同比下降8.8%。预计2024年铜产量指导为37-42万吨，其中不包括Cobre Panamá矿，因为该矿仍处于停产的P&SM阶段。（First Quantum Minerals）

2、【国家金融监督管理总局：2023年四季度末商业银行不良贷款率1.59%】国家金融监督管理总局：2023年四季度末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，较上季末基本持平；商业银行不良贷款率1.59%，较上季末下降0.02个百分点。(来自华尔街见闻APP)

不锈钢

1． 【华新丽华取得全球前五大无缝不锈钢管厂德国MST全数股权】 华新丽华20日宣布，透过意大利子公司CAS不锈钢厂斥资1.35亿欧元，取得全球前五大无缝不锈钢管厂－德国MST全数股权，将集团不锈钢事业延伸至油气、航空、新能源及石化等高端市场及销售网络，预计今年第三季完成交割且并入财报。德国MST专事制造及销售特殊钢暨镍基合金无缝管，专精耐受极端压力与温度的高端管材研制，客户涵盖油气、新能源、石化与化工、车用、航空等产业，在德国、法国、意大利、美国五厂区设生产基地。去年销量成品为2万吨，五厂区热挤压合计年产能3.9万吨、冷轧及冷拔年产能合计1.8万吨。（中国钢铁工业协会不锈钢分会）

2． 【2023年印尼不锈钢净出口减少10.9%】2023年12月，印尼不锈钢出口量约38.93万吨，环比减少2.4%，同比增加9%；进口量约2.27万吨，环比减少17.4%，同比减少21.4%；净出口量约36.66万吨，环比减少1.2%，同比增加11.7%。2023年，印尼不锈钢出口累计量约418.08万吨，同比减少52.8万吨，减幅11.2%；进口累计量约29.83万吨，同比减少5.42万吨，减幅15.4%；净出口量约388.25万吨，同比减少47.38万吨，减幅10.9%。（Mysteel）

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